Netflix revisa su oferta por Warner Bros. Discovery y completa una transacción totalmente en efectivo

Netflix inicialmente ofreció un acuerdo en efectivo y acciones por valor de 27,75 dólares por acción de Warner Bros., lo que le dio a la compañía un valor empresarial total de 82.700 millones de dólares, incluida la deuda.

WASHINGTON DC, DC – Netflix está revisando su oferta de 72 mil millones de dólares por Warner Bros. Discovery, convirtiéndola en una transacción totalmente en efectivo.

Netflix y Warner Bros. dijeron el martes que el acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda mayor certeza de valor a los accionistas de Warner Bros. y acelera el camino hacia una votación de los accionistas de Warner Bros..

Las compañías dijeron que la transacción en efectivo todavía valía 27,75 dólares por acción de Warner Bros. Los accionistas de Warner Bros. también recibirán el valor añadido de las acciones de Discovery Global tras la separación de Warner Bros.

“Juntos, Netflix y Warner Bros. ofrecerán mayores opciones y valor a las audiencias de todo el mundo, mejorando el acceso a televisión y películas premium tanto en casa como en los cines”, dijo el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado. “La adquisición también ampliará significativamente la capacidad de producción de Estados Unidos y la inversión en programación original, lo que impulsará la creación de empleo y el crecimiento de la industria a largo plazo”.

Warner Bros. anunció previamente que dividiría Warner Bros. y Discovery Global en dos empresas separadas que cotizan en bolsa. Se espera que la separación finalice entre seis y nueve meses antes de que se cierre el acuerdo propuesto entre Netflix y Warner Bros. Se espera que el cierre de la transacción con Netflix se produzca entre 12 y 18 meses a partir de la fecha en que Netflix y Warner Bros. firmaron originalmente su acuerdo de fusión.

Los directorios de ambas compañías aprobaron el acuerdo en efectivo modificado.

Netflix ha estado luchando con Paramount Skydance por Warner Bros., y Paramount dio un paso más en su oferta hostil de adquisición de Warner Bros. la semana pasada, anunciando que nombraría su propia lista de directores antes de la próxima reunión de accionistas del estudio de Hollywood.

Paramount también presentó una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware para obligar a Warner Bros. a revelar a los accionistas cómo evalúa su oferta y la oferta competitiva de Netflix.

El liderazgo de Warner ha rechazado repetidamente las propuestas de Paramount e instó a los accionistas a apoyar la venta de sus negocios de streaming y estudio a Netflix. Mientras tanto, Paramount se ha esforzado por suavizar su oferta hostil de 77.900 millones de dólares por toda la empresa.

Las acciones de Netflix subieron un 1,3% antes de la apertura del mercado, mientras que las acciones de Warner Bros. Discovery cayeron ligeramente.